您可能认为只有大型,幸福的非税收要求需要投资顾问的建议。

但甚至更小的非税收与适度的捐赠 - 特别 没有内部财务专业知识的较小非营利性 - 可以从雇用投资专业人士中受益。

寻找合格的候选人
为您的组织找到合适的投资顾问首先识别有验证的博览会的合格候选者。请求来自当地私人基金会的推荐(可能是资助您过去的资助)或其他领域不盈利。此外,您的董事会成员可能知道他们推荐的投资经理。合格的候选人应该有经验与非营利性捐赠的工作。

请求候选人的详细提案,了解他们如何管理您的投资 - 以及他们希望如何为其服务赔偿。一般来说,投资顾问根据三种结构的一个(或组合)为客户充电:

  1. 交易的费用或佣金,
  2. 资产值的百分比是他们管理的,或者
  3. 每小时率。

许多非营利局更喜欢他们的投资顾问’赔偿基于资产值或小时而不是佣金。

在审查候选人的提案并检查他们的参考后,允许搜索委员会成员与其他非营利性领导人交谈,以便使用您的简短名单来衡量其满意度。然后选择两三个人进行面试。

进行采访
您的董事会投资或财务委员会的成员应仔细采访候选人。他们应该寻找密切遵循市场运动和趋势的人,对不同类型的投资进行全面了解,能够创造和管理均衡的投资组合,这些组合可以生长而不会产生过度风险。了解候选人的投资流程以及他们的长期结果至关重要。

其他理想的品质包括协助投资委员会在起草和不断变化的投资政策方面的经验以及明确解释其投资决策后的流程和考虑的能力。为了获得一些这些问题,委员会成员可能会向候选人向候选人提出候选人,这是一个比传统非营利性的风险更多(或更少)风险的建议。或者根据他们对组织的了解,他们提出了哪些对当前投资策略的变化?

良好的候选人应表达对您组织面临的各种问题的同情,并建议对您的非营利性的投资解决方案。他们应该有时间妥善管理您的投资。询问他们预计您的帐户支出的每月几个小时,如有必要,他们是否能够参加下班会议。

相信你的选择
最后,考虑一下你信任候选人的程度。除非您全心全意地相信该人来处理您的个人生活,否则不要为您的非营利投资顾问参与您的非营利性。